Ein gutes CRM-System ist heute mehr als nur eine digitale Kundenkartei. Es ist das zentrale Werkzeug, um vertriebliche Abläufe zu steuern, Beziehungen zu pflegen und Entscheidungen datenbasiert zu treffen. Wer das volle Potenzial nutzen möchte, braucht jedoch mehr als nur ein Tool – es braucht Struktur, Prozesse und ein durchdachtes Setup.
CRM-Lösungen wie Microsoft Dynamics 365 Sales bieten genau diese Grundlage. Sie ermöglichen eine durchgängige Sicht auf Leads, Opportunities und Kundenbeziehungen, helfen beim Automatisieren wiederkehrender Aufgaben und machen den Vertrieb messbarer. Doch damit das System seinen echten Nutzen entfalten kann, müssen Prozesse, Teams und Technik sauber zusammenspielen.
CRM-Projekte mit OPUS360 – klar, strukturiert, zielgerichtet
Mit OPUS360 begleiten wir Unternehmen bei der Einführung und Optimierung ihrer CRM-Landschaft – von der Bedarfsklärung bis zum produktiven Betrieb. Unser Fokus liegt auf Microsoft Dynamics 365 Sales – einer Lösung, die sich nahtlos in bestehende Microsoft-Umgebungen integrieren lässt und gleichzeitig genügend Flexibilität für individuelle Anforderungen bietet.
Beratung & Konzeption
Gemeinsam analysieren wir, wie Ihr Vertrieb heute arbeitet – und wie er in Zukunft arbeiten soll. Wir identifizieren Schwachstellen, klären Rollen und Prozesse, definieren KPIs und übersetzen Ihre Anforderungen in eine CRM-Architektur, die funktioniert.
Setup & Einführung
Ob Neueinstieg oder Migration: Wir richten Dynamics 365 Sales sauber auf, konfigurieren Pipelines, automatisieren Workflows und sorgen für ein sauberes Datenmodell. Dabei achten wir auf Verständlichkeit, Wartbarkeit – und darauf, dass die Lösung von Anfang an praxistauglich ist.
Prozesse & Automatisierung
Wir helfen, wiederkehrende Abläufe zu digitalisieren: z. B. automatische Lead-Zuweisungen, Reminder für Follow-ups, Angebotsprozesse oder Reporting-Workflows. Ziel: mehr Transparenz, weniger manuelle Arbeit, klarere Abläufe.
Schulung & Weiterentwicklung
Ein CRM lebt durch seine Nutzer – deshalb begleiten wir Ihr Team mit Schulungen, Q&A-Sessions und praxisnaher Unterstützung. Und wenn Ihre Anforderungen wachsen, wachsen wir mit: durch modulare Erweiterung, Systemintegration oder Custom Solutions.
Ein CRM, das den Vertrieb unterstützt – nicht behindert
Unser Anspruch: CRM-Lösungen, die sich an den Alltag Ihrer Teams anpassen – nicht umgekehrt. Wir setzen auf Klarheit, Reduktion und nachhaltige Strukturen. Kein überfrachtetes System, sondern ein vertriebsnahes Werkzeug, das funktioniert.
Wenn Sie Dynamics 365 einführen oder Ihre aktuelle CRM-Lösung auf neue Beine stellen möchten, unterstützen wir Sie gern. Strukturiert. Verständlich. Auf Augenhöhe.